На западни фронтХитлер нашао се у рату са Британијом. То није оно што је хтео: Хитлерове мете су биле Источна Европа, да сруши комунизам и да свом њемачком царству да дају лебенсраум, а не Британију, са којом се надао да ће преговарати о миру. Али Битка за Британију није успео, инвазија је изгледала непрактично, а Британија је и даље остала ратоборна. Хитлер је планирао скретање ка истоку још док је планирао инвазију на Француску за коју се надао да ће омогућити пуну усредсређеност на СССР, а пролеће 1941. постало је жариште. Међутим, и у овој касној фази Хитлер је одгађао јер га је Британија потпуно збунила, али нацистичком режиму је постало очигледно да је Русија заинтересована за територијалну експанзија, и желела је не само Финску, већ и румунску територију (претећи румунској нафти трећи Реицх), а Велика Британија није била у стању да поново отвори западни фронт ускоро. Изгледа да су се звезде поставиле за Хитлера да изведе брзи рат на истоку, верујући да је СССР била трула врата која срушио би се кад би га ударио, а могао би искористити огромне ресурсе и фокус пребацити натраг у Британију без два фронте.
5. децембра 1940. године издала се наредба: СССР требало је напасти у мају 1941. операцијом Барбаросса. План је био тројезична инвазија, узимајући Лењинград на северу, Москву у центру и Кијев на југу, са руским војскама које су стали на пут брзо окружени и присиљени на предају, а циљ је био да се захвати све између Берлина и линије од Волге до Арханђеле. Било је приговора неких заповједника, али њемачки успјех у Француској је многе увјерио да је Блицкриег био је незаустављив, а оптимистични планери су веровали да се то може постићи против сиромашне руске војске у три месеци. Слично као Наполеон пре два века, немачка војска се није припремала за борбу зими. Надаље, њемачка економија и ресурси нису били посвећени само рату и паду Совјета, јер су многе трупе морале бити задржане да задрже друге области.
За многе у Њемачкој совјетска војска је била у лошем стању. Хитлер је имао мало корисне обавештења о Совјетима, али знао је да је Стаљин очистио официрско језгро, да је војска осрамотила Финску и мислио је да су многи њихови тенкови застарели. Такође је имао процену величине руске војске, али то безнадно није било исправно. Оно што је игнорисао били су огромни ресурси пуне совјетске државе, које би Стаљин могао да мобилише. Једнако тако, Стаљин је игнорисао све обавештајне извештаје који су му говорили да Немци долазе, или бар погрешно тумачећи десетине и десетине наговештаја. заправо Стаљин Чини се да је био толико изненађен и несвјестан напада да су га њемачки заповједници након рата оптужили да је допустио да увуче Нијемце и разбије их унутар Русије.
Било је кашњење у лансирању Барбароссе од маја до 22. јуна, за што се често оптужује да мора да помогне Мусолинију, али влажно пролеће је то захтевало. Ипак, и поред нагомилавања милиона људи и њихове опреме, када су се три групе војске прелетеле преко границе, имали су прилику за изненађење. Првих неколико недеља Немци су се излили напријед, прекривајући четири стотине миља, а совјетске армије су исечене на комаде и приморане да се масовно предају. Сам Стаљин је био дубоко шокиран и претрпео је менталну кризу (или је извео комад одважног лукавства, не знамо), иако је почетком јула успео да обнови контролу и започео је процес мобилизације Совјетског Савеза за сузбијање. Али Немачка је и даље долазила и убрзо је западни део Црвене армије био претучен: три милиона заробљени или убијени, 15.000 тенкова је неутрализовано, а совјетски команданти на фронту су панично падали и неуспешно. Изгледало је као да се Совјетски Савез распада како је планирано. Совјети су масакрирали заробљенике док су се они повлачили уместо да их Немци спашавају, док су специјални одреди растављали и премештали преко хиљаду фабрика на исток да би наставили производњу оружја.
С обзиром да је Центар група војске имао највише успеха и да се приближио Москви, главном граду Совјетског Савеза, Хитлер је донео одлуку то је означено фаталним: доделио је ресурсе Центра како би помогао осталим групама, посебно Југу који је био спорији. Хитлер је хтео да стекне максималну територију и ресурсе, а то је значило рушење Москве и вероватно прихватање предаје када задржи кључне регионе. То је такође значило осигуравање бокова, омогућавање пјешачким војницима да их ухвате, залихе за откуп и консолидацију освајања. Али за ово је требало време. Хитлер се такође могао бринути због Наполеонове једнодневне потраге за Москвом.
Паузи су жестоко приговорили заповједници Центра, који су желели да наставе са вођењем вожње, али су се њихови тенкови истрошили и пауза је дозволила да пешадија стигне и почне да се консолидује. Диверзија је омогућила опкољавање Кијева и заробљавање огромног броја Совјета. Ипак, потреба да се та средства додијеле открива да план не иде глатко, упркос успјесима. Немци су имали неколико милиона мушкараца, али ови нису могли да се носе са милионима заробљених, држи стотине квадратних километара територије и формирају борбене снаге, док немачки ресурси нису могли да одржавају тенкове потребно. На северу, у Лењинграду, Немци су опколили град од пола милиона трупа и два и по милиона цивила, али су одлучили да их пусте да гладују уместо да се боре кроз град. Поред тога, два милиона совјетских војника који су сакупљени и смештени у логоре су умрли, док су били специјални Нацистичке јединице су пратиле главну војску да изврше листу опажених непријатеља, и политичких и непријатељских расна. Полиција и војска су се придружиле.
До септембра многи су у немачкој војсци схватили да учествују у рату који је можда и изван ње њихове ресурсе, и имали су мало времена да сруше коријене у освојене земље пре него што се врате. Хитлер је наредио да Москва буде узета у октобру током операције Тајфун, али у Русији се догодило нешто пресудно. Совјетске обавештајне службе могле су да обавештавају Стаљина да је Јапан, који је претио источној половини царства, није планирала да се придружи Хитлеру у стварању совјетске империје, и била је фокусирана на САД. И док је Хитлер уништавао западну Совјетску Армију, сада су источне снаге слободно пребачене у помоћ западу, а Москва је била укочена. Док се време окренуло против Немаца - од кише до мраза до снега - совјетска одбрана ојачана новим трупама и командантима - попут Жукова - који би могли да раде посао. Хитлерове снаге су још увек стигле на двадесет миља од Москве и многи Руси су побегли (Стаљин је остао при одлуци која је галванизовала браниоце), али Немачка их је планирала да ухвати корак, а недостатак зимске опреме, укључујући антифриз за тенкове или рукавице за војнике, их је осакатио, а совјете нису само зауставили, већ су их гурнули назад.
Хитлер је позвао зимско заустављање тек 8. децембра, када су његове трупе заустављене. Хитлер и његови старији команданти сада су се свађали, при чему су потоњи желели да изврше стратешка повлачења како би створили одбрамбени фронт, а први су забранили свако повлачење. Било је масовних вреба и Хитлером избаченом кремом немачки Хитлер одредио је човека са далеко мањом способношћу да води: себе. Барбаросса је остварила велике користи и заузела огромно подручје, али није успела да порази Совјетски Савез, или се чак приближи захтевима свог сопственог плана. Москва је названа прекретницом рата, и сигурно су неки високопозиционирани нацисти знали да су већ изгубили јер се нису могли борити против разарања који је постао Источни фронт. Део 3.