Док су се Римљани борили против Картаганаца током Други пучки рат, Ибериа је постала поље сукоба двеју страна, обојици су им помогли локални старосједиоци. Након 211. године пре нове ере, сјајни генерал Сципио Африцанус је кренуо у кампању, избацујући Картаге из Иберије до 206 пре нове ере и почетком векова римске окупације. Отпор се наставио на подручју централног Португала све док домаћи становници нису поражени око 140. године прије нове ере.
Са римском контролом Шпаније у хаосу због грађанског рата, немачке групе су напале Суеве, Вандале и Алане. Следили су Висиготхс, који је у име цара извршио напад прво да би применио своју власт 416., а касније и тог века да би покорио Суеве; потоњи су били ограничени на Галицију, регион који делом одговара модерном северу Португала и Шпаније.
Краљевину Суево су 58. године пне у потпуности покорили визиготи, остављајући их доминантнима на Иберијском полуострву и под пуном контролом онога што данас називамо Португалом.
Муслиманске снаге састављене од Бербера и Арапа напале су Иберију из Северне Африке, искористивши готово тренутни колапс тог оружја Визиготско краљевство (разлози због којих историчари и даље расправљају: „срушило се јер је било уназад“) аргумент је сада чврсто одбијен); за неколико година југ и центар Иберије био је муслимански, а север је остао под хришћанском контролом. Цвјетајућа култура појавила се у новој регији коју су населили многи имигранти.
Леонови краљеви на самом северу Иберијског полуострва, који се боре као део хришћанске реконструкције назване су Рецонкуиста, насељена насеља. Једна, речна лука на обалама Доура, постала је позната као Портуцалае, или Португал. За то се борило, али остало је у хришћанским рукама од 868. године. До почетка десетог века, име је постало да идентификује широки терен, којим су управљали португалски грофови, вазали краљева Леона. Ови бројеви имали су велики степен аутономије и културне одвојености.
Кад је гроф Хенрикуе од Портуцалае умро, његова супруга Дона Тереза, кћерка Леоновог краља, преузела је титулу краљице. Када се удала за галицијског племића, племићи Портуцаленсе побунили су се, не плашећи се да ће бити подложни Галицији. Они су се окупили око Тересовог сина Афонса Хенрикуеа, који је 1128. године победио у "битци" (која је можда била турнир) и протјерала његову мајку. До 1140. године називао се краљем Португала, а помагао му је и краљ Леон који сада себе назива царем, избегавајући сукоб. Током 1143-79. Афонсо се бавио црквом, а до 1179. папа је такође позвао краља Афонса, формализујући његову независност од Леона и право на круну.
Краљ Афонсо ИИ, син првог краља Португала, суочио се са потешкоћама у проширивању и учвршћивању своје власти над португалским племићима који су се користили за аутономију. За време своје владавине водио је грађански рат против таквих племића, и требало му је папинство да интервенише како би му помогло. Међутим, успоставио је прве законе који су утицали на цео регион, од којих је један забранио људима да оставе више цркве цркви и изопштио га.
Како су племићи одузели власт с трона под неефикасном владавином краља Санча ИИ, папа је свргнуо Санча у корист брата бившег краља, Афонза ИИИ. Отишао је у Португал из свог дома у Француској и освојио двогодишњи грађански рат за круну. Афонсо је назвао први Цортес, парламент и наступио је период релативног мира. Афонсо је такође завршио португалски део Рецонкуиста, заузевши Алгарве и увелико одредио границе земље.
Надимак фармер, Динис је често најцењенији из бургундске династије, јер је започео стварање формалне морнарице, основао први универзитет у Лисабону, промовисао културу, основао једну од првих институција осигурања за трговце и проширио је трговина. Међутим, напетости су расле међу његовим племићима и он је изгубио битку на Сантарему свом сину, који је круну преузео као краљ Афонсо ИВ.
Док је Афонсо ИВ из Португала покушавао да избегне да се увуку у крваве сукцесионе ратове Кастиље, неки Кастиљани апеловали су на португалског принца Педра да дође и затражи престо. Афонсо је реаговао на кастиљски покушај вршења притиска преко Педрове љубавнице, Инес де Цастро, усмрћујући је. Педро се побунио у љутњи на свог оца и после тога је почео рат. Резултат тога је Педро 1357. Љубавна прича утицала је на добар део португалске културе.
Када је краљ Фернандо умро 1383., његова ћерка Беатриз постала је краљица. Ово је било дубоко непопуларно, јер је била удата за краља Јуана И из Кастиље, а људи су се побунили у страху од кастиљског преузимања власти. Племићи и трговци спонзорирали су атентат који је покренуо побуну у корист нелегалног сина бившег краља Педра Јоаа. Победио је две кастиљске инвазије с енглеском помоћи и освојио подршку португалског Цортеса, који је пресудио да је Беатриз нелегитиман. Тако је постао краљ Јоао И 1385. године потписао трајни савез са Енглеском који и даље постоји и започео нови облик монархије.
Португал је кренуо у рат 1475. године како би подржао тврдње нећаке краља Афонса В, португалске Јоанне, на кастиљски трон против ривала, Исабелла, супруга Фердинанда из Арагона. Афонсо је имао једно око за подршку породице и друго за покушај блокирања уједињења Арагона и Кастиље, за које се плашио да ће прогутати Португал. Афонсо је поражен у битци код Тора 1476. године и није успео да добије шпанску помоћ. Јоанна се одбила од свог захтјева 1479. године у Алцацовасовом уговору.
Док су покушаји ширења у Северну Африку имали ограничен успех, португалски морнари су одгурнули границе и створили глобално царство. То је делом било последица директног краљевског планирања, јер су се војна путовања развијала у истраживачка путовања; Принц Хенри "Навигатор" била је можда највећа покретачка снага, оснивање школе за морнаре и подстицање путовања на отвореном да би открили богатство, ширили хришћанство и радознало задовољство. Царство је обухватало трговинске положаје дуж обала Источне Африке и Индије / Азије - где су се Португалци борили са муслиманским трговцима - и освајали и насеље у Бразилу. Главни центар португалске азијске трговине, Гоа, постао је "други град нације".
Долазећи на престо 1495. године, краљ Мануел И (познат, можда криво звани „Срећни“) помирио је круну и племство које се растојало, основао је државу широм земље низ реформи и модернизовања администрације укључујући 1521. ревидирани низ закона који су постали основа за португалски правни систем у деветнаестом веку. Године 1496. Мануел је протерао све Јевреје из краљевства и наредио крштење све јеврејске деце. Мануелине Ера је доживела процват португалске културе.
Након што је постигао своју већину и преузео контролу над земљом, краљ Себастијао је одлучио да започне рат муслиманима и крсташки рат у северној Африци. Желећи да створе ново хришћанско царство, он и 17.000 војника слетели су у Тангерерс 1578. године и упутили се према Алцацер-Куибиру, где их је краљ Марока убио. Половина Себастианове силе убијена је, укључујући и самог краља, а наследство је прешло на кардинала без деце.
'Катастрофа Алкасер-Куибира' и смрт краља Себастијана оставили су португалску сукцесију у рукама старијег и без кардинала. Кад је умро, линија је прешла на њега Краљ Филип ИИ, који је видео шансу да уједини два краљевства и изврши инвазију, победивши свог главног ривала: Антонија, приор Црата, нелегитимно дете бившег принца. Док су Филипа дочекали племство и трговци који су видјели прилику од спајања, многи се становници нису сложили и почео је период зван „шпанско заробљеништво“.
Како је Шпанија почела да опада, тако је то и Португал. Ово, заједно са растућим порезима и шпанском централизацијом, ферментираном револуцијом и идејом о новој независности у Португалу. 1640. године, након што је португалским племићима наређено да сруше каталонску побуну с друге стране Иберијског полуострва, неки организовао побуну, атентат на министра, спречио кастиљске трупе да реагују и поставио Јоауа, војводе од Браганзе, на трон. Потом из монархије, Јоао је провео две недеље како би одмерио своје могућности и прихватио, али успео је, постајући Јоао ИВ. Уследио је рат са Шпанијом, али ову већу земљу исцрпили су европски сукоби и борили се. Мир и признање независности Португала од Шпаније дошло је 1668. године.
Краљ Афонсо ВИ био је млад, инвалид и ментално болестан. Када се оженио, проширила се гласина да је немоћан и племићи, плашећи се будућности наследства и повратка шпанској доминацији, одлучио је да подржи краљевог брата Педра. Измерен је план: Афонсова жена наговорила је краља да отпусти непопуларног министра, а она је потом побегла у самостан и ако је брак поништен, након чега је Афонсо наговорио да поднесе оставку у корист Педро. Афосова бивша краљица се тада удала за Педра. Сам Афонсо добио је велику помоћ и депортован, али се касније вратио у Португал, где је живео у изолацији.
Португал је у почетку стао на страну француског подносиоца захтева Рат шпанске сукцесије, али убрзо након што је са Француском и њеним савезницима ступио у „Велику Алијансу“ са Енглеском, Аустријом и Низким државама. Борбе су се одвијале дуж португалско-шпанске границе осам година, а у једном тренутку су англо-португалске снаге ушле у Мадрид. Мир је Португалу донео експанзију у њиховим бразилским власништвима.
1750. у владу је ушао бивши дипломата најпознатији као Маркуес де Помбал. Нови краљ, Јосе, ефективно му је дао бесплатно узде. Помбал је покренуо огромне реформе и промене у економији, образовању и религији, укључујући протеривање језуита. Такође је деспотично владао, пуштајући затворе онима који су оспоравали његову владавину или ону краљевске власти која га је подржала. Кад се Хозе разболео, договорио је регента који га је пратио, Дона Марију, да промени курс. Снагу је преузела 1777. године, започињући период познат као Вирадеира, Волте-лице. Затвореници су пуштени, Помбал уклоњен и прогнан, а природа португалске владе полако се мењала.
Португал је ушао у ратове за Француска револуција 1793. потписујући споразуме са Енглеском и Шпанијом, којима је циљ да се обнови монархија у Француској, 1795. године Шпанија је пристала на мир с Француском, остављајући Португал заглављен између свог суседа и његовог споразума с њим Британија; Португал је покушао да оствари пријатељску неутралност. Било је покушаја присиљавања Португала од стране Шпаније и Француске пре инвазије 1807. Влада је побегла у Бразил, а почео је рат између англо-португалских снага и Француза у сукобу познатом као Пенинсулар Вар. Победа за Португал и протеривање Француза уследили су 1813. године.
Подземна организација основана 1818. године под називом Синедрио, привукла је подршку неких португалских војника. 1820. године усвојили су државни удар против владе и саставили "Уставни кортес" за стварање модернијег устава, с краљем који је подређен парламенту. Цортес је 1821. године позвао краља из Бразила и он је дошао, али је сличан позив његовом сину одбијен, а човек је уместо тога постао цар независног Бразила.
1826. умро је краљ Португала и његов наследник Цар Бразила, одбио круну како не би олако Бразил. Уместо тога, поднео је нову уставну повељу и одустао од одласка у корист своје малолетне ћерке Доне Марије. Требала је да се уда за свог ујака, принца Мигуела, који ће глумити регент. Повељи су се неки противили као превише либерални, а када се Мигуел вратио из егзила, прогласио се апсолутним монархом. Уследио је грађански рат између присталица Мигуела и Доне Марије, при чему је Педро одустао као цар да дође и делује као регент својој ћерки; њихова страна побиједила је 1834. године, а Микуел је забрањен у Португалу.
1836–38. септембарска револуција довела је до новог устава, једног негде између Устава 1822. и Повеље 1828. До 1844. извршен је притисак јавности да се врати више монархистичкој повељи, а министар правде, Цабрал, најавио је њену обнову. Наредних неколико година доминирале су промене које је Цабрал извршио - фискални, правни, административни и образовни - у ери познатој као Цабралисмо. Међутим, министар је направио непријатеље и био је приморан у егзил. Сљедећи водећи министар претрпио је државни удар, а услиједило је десет мјесеци грађанског рата између присталица администрације 1822 и 1828. Британија и Француска интервенирале су и успостављен је мир у Грамидској конвенцији 1847. године.
До краја деветнаестог века, Португал је имао све већи републички покрет. Покушаји краља да га супротставе нису успели, а 2. фебруара 1908. године он и његов наследник су убијени. Краљ Мануел ИИ је тада дошао на престо, али низ судија није успео да смири догађаје. 3. октобра 1910. догодила се републиканска побуна, као део Лисабонског гарнизона и наоружани грађани су се побунили. Кад им се морнарица придружила, Мануел је абдицирао и отишао у Енглеску. Републички устав одобрен је 1911. године.
После немира у унутрашњим и светским пословима, извршен је војни пуч 1917. године, атентат на шефа влада и нестабилнија републичка владавина, у Европи се осећао неуобичајено да само диктатор може смирене ствари. Потпуни војни удар догодио се 1926. године; између тада и 1933. генерали су на челу влада.
1928. године владајући генерали позвали су професора политичке економије Антонија Салазара да се придружи влади и реши финансијску кризу. Унапријеђен је у премијера 1933. године, након чега је увео нови устав: Нова држава. Нови режим, Друга република, био је ауторитаран, антипарламентарни, антикомунистички и националистички. Салазар је владао од 1933. до 68. када га је болест натерала да се повуче, а Цаетано од 68–74. Постојала је цензура, репресија и колонијални ратови, али индустријски раст и јавни радови и даље добијају неке присталице. Португал је остао неутралан у Други светски рат.
Растући немир у војсци (и друштву) у колонијалним борбама Португала довео је до незадовољне војне организације која се зове покрет Оружаних снага, што је 25. априла 1974. Проузроковало бескрвни пуч. Следећи председник, генерал Спинола, тада је видео борбу за власт између оружаних снага, комуниста и левичарских група које су га довеле до оставке. Одржани су избори, оспораване нове политичке странке, а састављен је и Устав треће републике са циљем да се уравнотежи председник и парламент. Демократија се вратила, а независност је дата Афричке колоније.